Durante un elegantísimo baile de máscaras en el Londres del siglo XIX, Cybelline y Christopher, dos atractivos jóvenes de la nobleza se conocen y comparten un apasionante encuentro ocultos tras sus respectivos disfraces, sin ni siquiera saber sus nombres. Poco después, Cybelline se marcha con su hija Ana a Suffolk, lejos de Londres, pero Christopher, conde de Ferrin, ha quedado hechizado por la misteriosa mujer y decide lanzarse en su búsqueda.

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